종합 상담
부동산, 금융상품, 현금흐름/소비지출개선,
위험관리 및 노후준비, 종자돈 모으기 등 모든 영역에 대해서
종합적으로 상담 받을 수 있습니다.
상담료: 30만원(부가세 별도) / 3회 대면 상담 포함(고객 희망 시, 1회 전화 상담 변경 가능) ※부부 합산 소득 1억미만
- - 상담 후 솔루션대로 실천할 수 있도록 지속적으로 모니터링을 실시합니다.
- - 1:1 맞춤솔루션을 통해 고객을 행복한 부자로 만들어 드립니다.
- - 주말/출장/상담횟수/자산규모에 따라 추가비용이 발생할 수 있습니다.
종합상담 과정
- 1차 상담
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- 모바일 진단 테스트
- 현재 상황 파악
- 수입/지출, 자산/부채 현황 등
- 재무 목표 파악
- 향후 프로세스 안내
- 2차 상담
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- 자산 현황 진단 결과 브리핑
- 금융/부동산/위험 관리 등
- 영역별 세부 진단 결과 안내
- 목표 달성을 위한 솔루션 제시
- 자산 현황 진단 결과 브리핑
- 3차 상담
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- 재무 역량 진단 보고서 책 & 최종 포트폴리오 제공
- 실행을 위한 세부 액션 플랜 수립
- 향후 모니터링 일정 안내 등